Молодой и талантливый каратист Ли Фонг, пережив трагедию, переезжает из Китая в США с матерью. Ли тяжело прощается с прошлым и приспосабливается к новой жизни, полной вызовов. Чтобы поддержать друга, он записывается на соревнование по каратэ, но осознает, что его навыков недостаточно для победы. Тогда наставник Ли, мистер Хан, обращается за помощью к Дэниелу Ларуссо, легендарному мастеру каратэ.